TrendForce：中国预计占2026年全球人形机器人产量近70%，自建供应链路线图解析

在人形机器人系列第一部分中，TrendForce 指出，中国人形机器人产业的迅速崛起已给美国制造商带来实质性压力。如今，这种压力已升级为国家政策层面的遏制。

2026 年 6 月，美国国防部将 Unitree 列入其第 1260H 条款“中国军工企业”清单。7 月 28 日，美国联邦通信委员会（FCC）宣布计划限制进口外国制造的新型人形及四足机器人。此举不仅出于国家安全考虑，也旨在推动美国自身先进机器人产业的发展。该措施被普遍解读为针对中国，也引出了一个显而易见的问题：中国在全球供应链中究竟扮演着多么关键的角色？

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中国的人形机器人政策举措与产业生态

中国人形机器人产业于 2025 年进入快速增长阶段，Unitree 和 AgiBot 等公司当年出货量均超过一千台。 据 TrendForce 统计，中国 2026 年的产量预计将占全球总量的近 70%。在政府政策的推动下，该产业正走向标准化与应用场景细分，为后续的模型训练和数据收集提供便利，同时也为产业发展提供了统一框架。

与此同时，中国正动用国家支持的资本补贴机器人产业的发展，并推行开源框架以激励技术和研究成果的共享，减少重复研发支出。在技术上，这些政策明确瞄准三大基础支柱：具身 AI 模型、运动控制算法和核心硬件零部件，系统地培育完整的产业生态。

在产品开发方面，中国目前专注于通用型功能，这要求机器人能够在多种场景和任务中运行。这需要具备成熟的运动控制、环境感知和识别能力的硬件规格，并结合大型 AI 模型以及高效、低延迟的计算，以接近人类的反应速度和智能行为。

然而，在现阶段，有限的产能和较高的单位成本使得短期内难以大规模部署人形机器人进行数据收集。与用例多样性高、隐私敏感度极高的家庭环境相比，物流仓库和工厂车间等结构化环境具有更强的环境可控性和更容易的数据获取条件，因此成为现阶段的主要部署场景。

接下来，我们将探讨：

• 从极限性能向实用可靠性的转变，如何改变关键零部件所需达标的性能

• 中国如何以运动面和动力面为国产替代的突破口，并附供应链解析

• TrendForce 对中国要真正实现规模化还需要哪些条件的观点

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